Finansal Danışmanlık Kariyer Planı

1. Hedef Belirleme

İlk olarak, hangi alanda uzmanlaşmak istediğini netleştir:

• Bireysel yatırım danışmanlığı

• Kurumsal finansal danışmanlık

• Emeklilik ve sigorta planlama

• Varlık yönetimi (Wealth Management)

Öneri: İlk etapta bireysel yatırım veya bütçe planlama üzerine odaklanman kolay başlangıç sağlar.

2. Bilgi ve Sertifikasyon Süreci

Gerekli Eğitimler:

• Finans, ekonomi, maliye veya işletme bölümü mezunuysan avantajlısın.

• Değilsen, online eğitimlerle bu açığı kapatabilirsin.

Sertifikalar:

Sertifikalar müşteriye güven verir ve yasal zemini güçlendirir.

3. Deneyim ve Portföy Oluşturma

Başlangıç Fırsatları:

• Banka, sigorta ya da yatırım firmalarında çalışmak (staj bile olsa çok değerlidir)

• Freelancer olarak bireysel müşterilere bütçe planı hazırlamak

• Kendi çevrenden (aile, arkadaş) başlayarak küçük danışmanlıklar verip referans toplamak

Portföy Geliştirme:

• Gerçek vakalarla örnek planlama dosyaları oluştur (anonim tut)

• Kendi yatırım planlama becerilerini gösteren blog/raporlar hazırla

4. Kendini Tanıt – Marka Ol

Sosyal Medya Stratejisi:

• Instagram / LinkedIn / X (Twitter) hesapları aç

• Finansal okuryazarlık postları, kısa videolar, grafiklerle etkileşim artır

• Örnek içerikler:

  • “5 Adımda Kendi Bütçeni Oluştur”

  • “Yeni Başlayanlar İçin Borsa Rehberi”

  • “Kredi Borçlarıyla Baş Etmenin Yolları”

Kişisel Web Sitesi:

Basit bir kişisel site ile şu sayfaları oluştur:

• Hakkımda

• Hizmetler

• Blog

• Ücretsiz kaynaklar (PDF bütçe şablonu gibi)

• İletişim formu / Takvimle randevu sistemi

İstersen senin için bu sitenin örnek içeriklerini ve tasarımını da hazırlayabilirim.

5. Hizmet Paketleri ve Ücretlendirme

Örnek Paketler:

1. Bütçe Analizi – 1 seans – ₺750

2. Yatırım Başlangıç Paketi – 3 seans + PDF rapor – ₺2.500

3. Finansal Takip – Aylık danışmanlık – ₺1.500 / ay

İlk müşterilerine özel indirim ya da ücretsiz ilk seans stratejisiyle başlayabilirsin.

6. Yasal Süreç ve Ofis Kurulumu (isteğe bağlı)

Eğer freelance yapacaksan:

• Şahıs şirketi kurmak yeterlidir (mali müşavir yardımıyla 2-3 gün içinde yapılabilir)

• Fatura kesebilmek için e-fatura sistemine geçmen gerekebilir

7. Sürekli Gelişim

• Günlük ekonomi haberlerini takip et (Bloomberg, Dünya Gazetesi, Mynet Finans vb.)

• Haftalık bülten hazırla ya da mail listesi oluştur

• Yeni sertifikalar al ve içerik güncelle